Информация об акциях компании: Pfizer, Inc. (PFE)

Тип – Публичная компания

Листинг на бирже – NYSE: PFE

Год основания - 1849

Девиз компании – La vie, nous y consacrons notre vie

Штаб-квартира – США: Нью-Йорк (New York City, New York, U.S.)

Ключевые фигуры – Джефф Киндлер (Jeff Kindler)

Отрасль – Производство фармацевтических препаратов

Количество акций – 8.07 млрд шт.

Капитализация компании – $139.04 млрд (9 марта 2010 года)

Число сотрудников – 83 000 (2008 год)

Веб-сайт - www.pfizer.com

Информация о компании: Pfizer, Inc. (PFE)

Pfizer, Inc. (NYSE: PFE) – американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире.

Компания производит самое популярное в мире лекарство Липитор (основным веществом в составе лекарства является Аторвастатин, который используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает следующие популярные лекарства: Лирика, Дифлюкан, Цитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в расчёт биржевого индекса Доу-Джонса.

Слияния и поглощения Pfizer

В 2000 году Pfizer объединился с компанией Warner-Lambert. Тогда же компания купила все права на лекарство Липитор. Фактически только эти две компании торговали данным лекартсвом, после поглощения осталась одна – Pfizer.  в 2006 году компания Pfizer  продала большинство производственных мощностей, а также отдел по заботе о здоровье  потребителей компании Johnson & Johnson  за $16,6 миллиардов.

До поглощения Warner-Lambert компанией Pfizer, компания Warner-Lambert успела поглотить Parke-Davis в 1970 году, который, в в дальнейшем вместе с Warner-Lambert перешёл под контроль Pfizer. Pfizer продал огромный исследовательский комплекс Parke-Davis Университету Мичигана в 2008 году за $108 миллионов.

В январе 2009 года Pfizer приняла решения купить другую крупную фармацевтическую компанию Wyeth за $68 млрд. Сделка была завершена почти через год – в октябре 2009.

Реорганизация компании Pfizer

В  2008- 2009 в Pfizer прошла реорганизация, были созданы новые бизнес-подразделения, с ориентированием на клиентов:

• Pfizer Oncology, которое занимается разработкой и продажей онкологических препаратов;
• Established Products, которое занимается препаратами утратившими патентную защиту;
• Emerging Markets, подразделение отвечает за развивающиеся рынки  во всём мире;
• Specialty Care
• Primary Care и др.

В 2008 году было открыто исследовательское подразделение Pfizer Regenerative Medicine Research Unit, которое работает над изучением природы стволовых клеток и их потенциальным использованием для лечения дегенеративных заболеваний.

Основные подразделения компании: Human Health, Animal Health и Corporate Groups.

Производство препаратов компании Pfizer осуществляется на заводах, которые находятся в США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Голландии, Турции и множестве других стран (всего — в 46 странах). Имеются представительства более чем в 100 странах мира, в том числе в России.

По официальному заявлению компания Pfizer не хочет зависеть от успехов нескольких популярный и уникальных препаратов, поэтому была  приобретена компания Wyeth, которая является одной из первых крупных компаний, инвестировавших средства в биотехнологии.

Pfizer собирается сосредоточить силы на препаратах биологического происхождения — вакцинах и средствах для лечения болезни Альцгеймера и онкологических заболеваний, вместо того, чтобы отдавать предпочтение обычным лекарствам, таким как Lipitor и антидепрессанты. Также компания намерена активно работать на рынках препаратов для людей пожилого возраста.

До 2014 патентной защиты лишатся такие бренды компании, как препарат Lipitor, гипотензивное средство Norvasc, препарат для лечения эректильной дисфункции Viagra и средство для лечения глаукомы Xalatan. Ежегодный объем продаж этих лекарств составляет $16,7 млрд.

Инвестиции в развивающиеся рынки через MSCI Emerging Index Fund

Символ (тикер инструмента): EEM (NYSE)

Название: iShares MSCI Emerging Index Fund

Следует за индексом: MSCI Emerging Markets Index

Сектор/Тип: развивающиеся рынки

Капитализация ETF (общая стоимость активов): $ 33.8 млрд (на 1 августа 2010 года)

Примерный объём торгов: 79.8 млн

Долговая нагрузка (использование займов): нет

Перевёрнутый (стоимость ETF обратно пропорциональна стоимости актива): нет

Уровень расходов: 0.72%

Создатель ETF: iShares

Состав ETF фонда: MSCI Emerging Index Fund

Информация об акциях компании:  Applied Materials, Inc.

Тип – Публичная компания

Листинг на бирже – NASDAQ: AMAT, SEHK: 4336

Девиз компании – Think it. Apply it.

Год основания – 1967

Oснователи – Майкл МакНейлли (Michael A. McNeilly)

Расположение – США: Санта Клара, Калифорния (Santa Clara, California, U.S.)

Ключевые фигуры – Джеймс Морган (James C. Morgan), Майкл Сплинтер (Michael R. Splinter), Джордж Дэвис (George S. Davis)

Отрасль – Производство полупроводниковых чипов и интегральных схем

Количество акций - 1.34 млрд шт.

Капитализация компании – $16.64 млрд (3 марта 2010 года)

Число сотрудников - 14 550 (2008 год)

Веб-сайт – www.appliedmaterials.com

Информация о компании: Applied Materials, Inc. (AMAT)

Applied Materials, Inc. (NASDAQ: AMAT, SEHK: 4336) занимается разрабткой, производством и продажей полупроводникового оборудования по всему миру.

Подразделение компании – Silicon предлагает оборудование, которое используется для производства полупроводниковых чипов и интегральных схем. Подразделение также предлагает системы, которые выполняют первичные процессы в производстве интегральных схем: напыление мельчайших слоев, химическое осаждение в паровой среде, нанесение покрытия осаждением паров, травление, быстрая термообработка, химическое и механическое выравнивание, измерение полупроводниковых пластин и многое другое.

Подразделение компании – Applied Global Services предлагает продукцию и услуги, разработанные для повышения производительности и снижения отрицательного воздействия на окружающую среду при производстве полупроводников, LCD и фотоэлементов.

Подразделение компании – Display предлагает оборудование для производства тонкопленочных транзисторов LCD для разных дисплеев – телевизоров, компьютерных экранов и другой домашней электроники.

Подразделение компании – Energy and Environmental Solutions предлагает средства производства для выработки и накопления энергии, например средства производства подложек из кристаллического кремния, тонкопленочные резисторные средства, которые позволяют повысить эффективность преобразования и выход PV устройств.

Компания предлагает вакуумную систему нанесения покрытия на ленту для качественного нанесения кинолент на гибкие носители, а также оборудование для напыления, используемого в производстве слабоизлучающих и контролирующих солнечную энергию стёкла.

Компания в основном обслуживает производителей полупроводниковых подложек и интегральных схем, плоских жидкокристаллических дисплеев, фотоэлектрических солнечных ячеек и модулей.

Деятельность и роль Всемирного Банка

Всемирный банк — является международной финансовой организацией, которая помогает развивающимся странам бороться с бедностью и способствует их экономического развитию.

Сегодня основной штаб организации находится в Вашингтоне, США. Но организация имеет множество филиалов и представительств в других странах, в частности тех, кто активно использует ресурсы Всемирного Банка. Можно сказать, что если ВБ закрыл офис в стране, значит она уже может обходиться без его постоянной помощи.

Основные факты о Всемирном банке

Членство: 187 государств (взято с сайта Всемирного Банка в 2010 году)
Штаб-квартира: Вашингтон, США
Тип организации: Международная организация
Официальные языки: Английский
Президент: Роберт Б. Зеллик
Основание: 27 декабря 1945

Всемирный банк, как и МВФ были организованы при содействии ООН в 1945 году на Бреттон-Вудской Конференции.

По ходу развития организации, Всемирный банк менялся и соответственно под словом „Всемирый Банк” подразумевали разные организации, которые входили в его состав.

В начале основания Всемирный банк ассоциировался с Международным банком реконструкции и развития (не путать с организацией ЕС – Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР)). Тогда МБРР активно кредитовал Западную Европу и Японию и фактически на тот момент это была скорей чисто проамериканская организация (сегодня она ей и остаётся, единственное, что в ней сегодня представлены как жители-работники, так и интересы ЕС, Японии и других развитых (и не очень) стран.

Сегодня под Всемирным банком действуют пять организаций:

• Международный банк реконструкции и развития
• Международная ассоциация развития
• Международная финансовая корпорация
• Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций
• Международный центр по урегулированию инвестиционных споров

У банка есть долгосрочные и среднесрочные цели. Существуют так называемые цели развития тысячелетия, которые должны быть достигнуты к 2015 году и включают в себя следующие:

• снижение уровня нищеты и голода
• сокращение детской смертности
• поощрение равенства мужчин и женщин
• улучшение охраны материнства
• обеспечение начального образования во всём мире
• обеспечение устойчивого развития окружающей среды
• формирование глобального партнерства в целях развития
• борьба с венерическими заболеваниями, в частности СПИДом и другими заболеваниями

Роль Всемирного Банка в экономике стран и финансовых рынках

Решая эти задачи, Всемирный банк, кредитует страны со средним уровнем дохода по процентным ставкам, соответствующим уровню рынка займов в этих странах. Другая финансовая организация Всемирного банка – Международная ассоциация развития кредитует страны с низким уровнем дохода по минимальным процентным ставкам или без процентов.

Так что действия Всемирного Банка, часто решают судьбу отдельных стран, которым необходима помощь. Рейтинговые агентства следят за действиями Банка и даже обращение к нему о возможной помощи, может привести к снижению рейтинга государственных и национальных облигаций.

Всемирный Банк открыто публикует различную статистику и исследования, а так же прогнозы.

Вы можете скачать Фундаментальный анализ фьючерсных и опционных рынков с индикаторами в основной статье Фундаментальный анализ фьючерсных рынков (COT), а так же в этой, поэтому рекомендую подписаться на рассылку по почте или rss, чтобы своевременно получать оповещение о свежих данных:

почтовая рассылка: СОТ анализ позиций участников рынков

rss лента: СОТ анализ позиций участников рынков

Позиции участников рынков 27.08: палладий и платина

Хочу перечислить все рынки, на которых согласно данным COT можно заметить сигналы рыночных индикаторов и стоит ожидать разворотов трендов через несколько недель:

Сигналы на укрепление цены/валютного курса:

1. Канадский доллар
2. Нефть (только Brent)
3. Печное топливо
4. RBOB – сигнал появился на этой неделе
5. Палладий – новый сигналы (3 из 5 индикаторов!)
6. Платина – новый сигналы (3 из 5 индикаторов!)
7. Древесина (random length lumber)
8. Какао
9. Апельсиновый сок

Сигналы на снижение цены/ валютного курса:

1. Британский фунт
2. Японская иена
3. 30 летние Казначейские облигации (T-bonds)
4. 10 летние Казначейские облигации (T-notes)
5. Хлопок
6. Кофе
7. Зерновые: Пшеница, Кукуруза, Соевые бобы (целые и мини контракты), Соевая мука + Соевое масло и Овёс
   
8. Живой скот
9. Свинина (Lean Hogs)

Скачать Фундаментальный анализ фьючерсных и опционных рынков в MS Excel

В файле указано, что это тестируемая версия до сентября. Тестирование продлевается до октября-ноября.

Файл в формате .xlsx (MS Excel 2007), так как формат .xls (Excel 97-2003) не поддерживает как работу отдельных функций, так и в внешнее оформление. Чтобы просматривать файл в Excel 97-2003 скачайте (если не сделали этого раньше) официальный аддон от Microsoft.

Самый популярный золотой ETF – SPDR Gold Trust

Символ (тикер инструмента): GLD (NYSE)

Название: SPDR Gold Trust

Активы: золотые слитки

Сектор/Тип: золотые ETF

Капитализация ETF (общая стоимость активов):  $43.8 млрд (на 1 августа 2010 года)

Примерный объём торгов:  18 млн

Долговая нагрузка (использование займов): нет

Перевёрнутый (стоимость ETF обратно пропорциональна стоимости актива): нет

Уровень расходов: 0.4%

Создатель ETF: State Street Global Advisors

Корреляция SPDR Gold Trust и физического золота

Информация об акциях компании: Oracle Corporation (ORCL)

Тип – Публичная компания

Листинг на бирже - NASDAQ: ORCL

Год основания - 1977

Штаб-квартира – Редвуд Шорз, Калифорния, США (Redwood City, California, United States)

Ключевые фигуры – Ларри Эллисон (Larry Ellison), Джефф Хенли(Jeffrey O. Henley)

Отрасль – Программное обеспечение и Программирование

Количество акций – 5.01 млрд шт.

Капитализация компании – $124.68 млрд (9 марта 2010 года)

Число сотрудников – 101 950 (2010 год)

Веб-сайт – www.oracle.com

Информация о компании: Oracle Corporation (ORCL)

Oracle Corporation (NASDAQ: ORCL) – одна из крупнейших американских компаний. Компания занимается разработкой систем управления базами данных, а так же самих инструментов для разработки БД, а также ERP-систем. История Oracle начинается с 1977 года, компания имеет филиалы почти по всему миру (145+ стран). В 2010 году насчитывает 101 950 сотрудников. В 2009 году компания была третьим по прибыльности поставщиком программного обеспечения после Microsoft и IBM.

Самым известным продуктом Oracle Inc. является одноимённая СУБД. Однако сфера интересов корпорации не ограничивается решениями по созданию баз данных. Oracle постепенно наращивает своё влияние во всех сферах, в которых заинтересован средний и крупный бизнес: средства разработки бизнес-приложений, средства автоматизации и так далее.

В октябре 2006 Oracle объявила о создании собственного дистрибутива Linux на основе Red Hat Enterprise Linux — Oracle Enterprise Linux.

После покупки корпорации Sun Microsystems в 2009 Oracle разрабатывает операционные системы Solaris и OpenSolaris.

27 января 2010 года Oracle официально объявила о завершении поглощения Sun Microsystems и теперь будет заниматься разработкой таких проектов, как OpenOffice.org, OpenSolaris и Java.

О желании приобрести Sun, компания Oracle сообщила в апреле 2009  года. Стоимость сделки составила $7.4 миллиардов долларов ($9.50 долларов за акцию). Поначалу, до января 2010 года Еврокомиссия не одобряла сделку, так как из-за поглощения MySQL,  принадлежащая Sun, перешла под контроль Oracle.

В планы Oracle не входит закрытие проектов компании Sun, а их дальнейшее развитие. Исключением стали  проекты Sun Cloud и Project Kenai.

Ларри Эллисон заявил, что компания планирует вкладывать деньги в такие технологии Sun как SPARC, Solaris и MySQL.

В России и странах СНГ интересы корпорации представляет ООО Oracle СНГ. По итогам 2007 года компания занимает 2-е место на рынке РФ систем управления предприятием с долей в 14,9 %.

Согласно информации полученной от компании Oracle, по итогам 2008 финансового года, рост продаж Oracle в СНГ по направлению CRM составил 150 %, а по направлению EPM целых 250 %. Общий рост бизнеса Oracle в СНГ превысил 30 %.

Информация об акциях компании: (IBM) International Business Machines Corporation

Тип – Публичная компания

Листинг на бирже – NYSE: IBM

Девиз компании – «Think!» («Думай!»)

Год основания – 1911

Штаб-квартира – Армонк, Нью-Йорк, США (Armonk, New York, U.S.)

Ключевые фигуры – Сэмюел Джей Палмизано (Samuel J. Palmisano), Марк Локридж (Mark Loughridge)

Отрасль – Информационные технологии (IT)

Количество акций – 1.30 млрд шт.

Капитализация компании - $163.32 млрд (9 марта 2010 года)

Число сотрудников – 398 500 (2009 год)

Веб-сайт - http://www.ibm.com/ru

International Business Machines Corporation (NYSE: IBM)

Компания IBM или International Business Machines Corporation (NYSE: IBM) – является международной корпорацией, одним из крупнейших в мире производителей аппаратного и программного обеспечения, а также ИТ-сервисов и консалтинговых услуг.

Всемирная известность компании пришла в 1981 году после выхода персонального Компьютера «IBM PC». Тогда впервые свет увидел операционную систему DOS, предложенную небольшой компанией Microsoft.

Интересно, что уже через пять лет IBM уступила лидерство в производстве компьютеров из-за недальновидности руководства. Несмотря на жесткий контроль интеллектуальной собственности, IBM просто не запатентовала ни DOS, ни ещё одно революционное изобретение разработчиков: BIOS. В результате, чего конкуренты компании, наделали клонов IBM PC, и значительная доля этого быстро растущего рынка была для IBM потеряна.

К сегодняшнему дню IBM является одним из лидеров на рынке IT и имеет три подразделения:

• IBM Global Services – консалтинговое отделение
• Systems and Technology Group – отделение по производству оборудования
• Software Group – отделение по разработке ПО.

В России IBM в 2006 году открыла исследовательскую лабораторию, которая станет использовать опыт российских специалистов для разработки высокопроизводительных компьютеров). Инвестиции в течении первых трёх лет  составили примерно $40 млн.

Видеоурок «Запись вебинара «Искусство чтения СОТ»»

Список семинаров на VictoryInvestors.com

Хочу предоставить Вашему вниманию обзор мясного рынка. В текущей статье я рассмотрю ситуацию, как с фундаментальной стороны, так и с точки зрения технического анализа.

В обзоре представлены данные из отчетов USDA: Livestock Slaughter; Cattle On Feed; United States and Canadian Hogs; United States and Canadian Cattle and Sheep; Cold Storage; World Agricultural Supply and Demand Estimates, а также некоторых материалов с биржи СМЕ.

Хочу начать сегодняшний обзор с технической картины на основные мясные фьючерсы, которые торгуются на СМЕ – Globex, под тиккерами FC – Скот на откорме(GF – электронный), LC – Живой скот(LE), LH – свинина(HE).

Наиболее динамично на прошлой неделе развивалась ситуация на рынке наличного мяса, опасения относительно снижения предложения не могла не отразится на фьючерсном рынке. Переработчики, озабоченные ситуацией на наличном рынке все активнее проявляли себя на фьючерсах, несмотря на снижение фондовых  индексов. Перейдем к графику на   живой скот.

Дневной график октябрьского контракта на живой скот(LE)

В четверг цена удачно протестировала уровень сопротивления, сформировавшийся 19 марта на уровне 98.5. Также хочу отметить увеличение объема торгов в четверг на прорыве, что указывает на желания покупать даже на высоких уровнях.  Также не менее интересная картина складывается на графике GF(скот на откорме), рассмотрим ситуацию на других инструментах, чтобы потом более детально разобраться в общей ситуации.

Дневной график GFVO – октябрьский скот на откорме

Ситуации практически схожи, однако если присмотреться, то можно увидеть треугольник на графике, прорыв которого также состоялся в четверг.  Также увеличение торговой активности росло пропорционально движению к точке прорыва. На открытие в пятницу цена обновила максимумы контракта, сохранив при этом высокий объем торгов. Общая ситуация если не причина, то повод задуматься о перспективах покупки. Далее для полноты картины рассмотрим график свинины.

Дневной график HEVO – октябрьский контракт на постную свинину.

На графике свинины мы видим совсем иную картину, по сути, мы заперты между двумя SMA и на данный момент, особых причин вырываться из текущих диапазонов не возникало.  Однако во всем этом есть и скрытые моменты. На позапрошлой неделе цена тщетно пыталась прорвать поддержку на уровне МА200 при низкой торговой активности, что как мы видим, не удалось. Далее состоялась попытка рвануть вверх, но пока забуксовали. Все-таки перспективы для роста присутствуют, однако не вижу смысла их оценивать, пока цена не поднимется выше уровня МА65(зеленая).  Далее попробую рассмотреть ситуацию с фундаментальной точки зрения.

Размещение скота на откорм в США  в июле снизилось на 6%

Для общей картины пробегусь по последним отчетам и обобщу информацию для оценки перспективы мясного рынка на ближайший месяц.

По данным инвентаризации за июль(United States and Canadian Cattle and Sheep), количество скота в Соединенных Штатах и Канаде снизилось на 2% по сравнению с прошлым годом. Стельных коров и телок в обоих государствах также изменилось в сторону понижения на 2 процента. В своих комментариях трейдеры часто ссылались на цикличность данного процесса, вызванного общими ценами на живой скот и текущими климатическими условиями. Судя по всему процесс снижения общего поголовья  довольно длителен, и мы вправе ожидать развитие ситуации в том же направлении.  По данным сходного отчета(United States and Canadian Hogs), поголовье свиней и боровов в Соединенных Штатах и Канаде снизилось на 3 процента по сравнению с тем же показателем 2009 года, и на 5% от 2008, что опять же указывает на общий цикл. Аналогичные изменения претерпели почти все показатели из текущего отчета.  К общим данным, в пятницу в 16:30 МСК вышел отчет Livestock Slaughter, который публикуется каждую предпоследнюю пятницу месяца, и содержит данные о производстве красного мяса за прошлый месяц.  Согласно отчету, производство красного мяса для коммерческого использования в Соединенных Штатах за июль снизилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отдельно производство говядины сократилось на 2% и свинины на 7 процентов.  Как правило, считается, что летом возрастает спрос на мясо, в так называемый «сезон барбекю» – данную закономерность я нашел лишь в показателе производства говядины. Если я увижу заинтересованность читателей в данном обзоре, то в дальнейшем я буду выкладывать  больше статистики  и графиков, и  мы с Вами рассмотрим разные ситуации, и будем следить в каких условиях  развиваются подобные закономерности.

Основные же отчеты в пятницу приходились на 23:00 МСК, что  по времени совпадает с закрытием рынка. Важный отчет о количестве скота на откорме  Cattle On Feed вышел по закрытию рынка.  Прогноз, что размещение скота на откорм в течение июля снизится на 7 процентов, оправдался лишь отчасти и составил шесть процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Поясню, что все данные имеющие высокие сезонные колебания как правило, сравниваются с показателем прошлого года, и лишь иногда с прошлым месяцем, чтобы отследить тенденции текущего года. Как воспримет рынок эти данные, можно будет судить уже сегодня, в начале торговой сессии в 18:05 МСК.  В тоже время был опубликован отчет Cold Storage(холодное хранение), в отчете содержатся данные о запасах мяса и других продуктов, требующих заморозки. По данным Cold storage запасы красного мяса сократились на 1 процент с прошлого месяца и на 20% по сравнению с прошлым годом. Серьезное сокращение отмечено по свинине – на 5% с июня и на 28 процентов с прошлого года. Запасы говядины увеличились незначительно по сравнению с июлем, но сократились по отношению к прошлому году.

Пришло время как то резюмировать все вышеизложенное, цифры и графики мне видятся довольно красноречивыми, и если сравнить технику и фундамент, то смотрят они в одну сторону. Не смотря на все это, никогда не знаешь какие факторы на этой неделе станут для трейдеров наиболее важными, возможно что большинство будет видеть рынок перекупленным, а фундаментальные показатели уже отыгранными рынком достаточно. В любом случае на данный момент рынок мясных фьючерсов мне видится наиболее перспективным в плане заработать с минимальным риском и я буду пробовать покупать. О том как это у меня получилось я возможно расскажу в следующем обзоре.

Все пожелания, мнения, вопросы и конструктивную критику, а также Ваши предложения о том чего не хватает в материале, Вы можете посылать на электронную почту сайта и мне лично. А также можете задать вопрос в Skype. От Вас зависит будущее этого раздела.

Удачной Вам торговой недели и до скорых встреч на страницах сайта  Victory Investors.

Почта   anatolytarhanov@victoryinvestors.com

Skype  lesterhg

]]> http://www.victoryinvestors.com/obzor-myasnyx-fyuchersov/feed 0